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FINS5548-无代写
时间：2023-11-12
Oliver 学长
FINS5548
Proposal – Part 1 任务介绍/框架
Oliver 学长
Group Assignment
FINS5548-Oliver 学长
Section 1. 任务概况
前言：下载的那个 PDF guideline里面信息不准确，请以 Moodle页面上显示的为准。
1. Task
• Your task, as a team of FinTech specialists, is to propose solution to a problem faced by
one of your companies, prepare 2-5 minutes video elevator pitch presentation for
Accelerator/Incubator or internal Change Management Program.
➢ 假设小组是 Fintech 公司（加速/孵化），对于你公司（假想）所面临的 Fintech
相关问题提供解决方案。
➢ 2-5 分钟（并非 20 分钟）：建议是 5 分钟说满（但这时间也忒短了。。。）
2. Teams
• 每个人都应该在公司中承担起一个角色，例如：
• CEO（Chief Executive Officer）：
✓ 主要负责公司战略目标、长远发展、与公司董事/股东/投资者维持关系，团队
管理等。
• CFO（Chief Financial Officer）：
✓ 主要负责公司财务管理，预算、税务、资金运转等，同时也要兼顾会计相关的
合规性问题，帮助公司管理财务支持融资筹资。
• COO（Chief Operating Officer）：
✓ 主要负责公司运营，供应链、物流、生产等，确保公司运营效率，优化流程和
资源利用。
• CTO（Chief Technology Officer）：
✓ 主要负责公司技术方面发展和支持，领导技术团队，监督/带领创新，参与产
品开发和技术决策，确保公司产品技术层面保有竞争力。
• CMO（Chief Marketing Officer）：
✓ 主要负责公司市场营销、品牌形象管理，领导市场团队，指定广告、宣传、推
广活动等，确保市场中产品的竞争力/曝光度/吸引力等。
• Team Lead：这个应该指的是特定团队中的领导和管理人员，主要职责类似分配任
务、监督团队和工作进度等。
• …
3. Deliveries
• 全部基于 Group assessment（30%）无单独评分项
• 采用 “FinTech Sales Pitch Presentation” （PPT）不超过 25 页（包括 reference &
Appendix）
• 每人至少负责 3 页，也就是说【每个人都要演讲】
• W10 Due（并非 W8 开始）
• 备注：moodle 也有说从 W9 开始，但我详细询问了往届学生（建议询问本学期老
师具体形式，moodle、guideline 以及往届经历实在太分裂。。。）
FINS5548-Oliver 学长
• 演讲方面：在多方面可以充分体现 “团队合作”，例如研究深度、文案、交流、
衔接、抓住观众、精神面貌、肢体语言等。
• PPT 方面：逻辑清晰、表达顺畅、Fully reference、需要证据&数据/资料支持所
描述内容/问题/解决方案（如果可以结合周课内容更好）
重点注意：【需要在 End of Week 10 交两个东西！】
1) FinTech Elevator Pitch (5min) submitted at the end of week 10 for all teams
• 小组 “录制” 视频，到时候交上去
• 建议录制视频所使用的 PPT 是 “精简版” 方便观众/老师观赏
2) Final Report delivered and submitted at the end of week 10 for all teams
• 正式版的 Report
• 参考历届：此处可选 “详细版 PPT” “PPT 形式的 PDF”、“Report
PDF/Word”（得分无差别）
• 建议本学期询问下老师，确定上述形式是否依然可行
Section 2. 结构框架建议
4. 什么是 FinTech Sales Pitch Presentation ?
• 金融科技（FinTech）公司或团队用来向潜在客户、合作伙伴或投资者展示其产
品、服务或解决方案的演示文稿。这种演示文稿的目的是吸引对金融科技领域感兴
趣的各方，并促使他们采取进一步的行动，比如购买产品、建立合作关系或投资。
1) 建议每组陈述至少要包含以下主要方面：（参考W2ppt示例）
A. Problem → What problem or issue are we trying to solve for?
问题陈述：在演示开始时，明确提出你的目标市场面临的主要问题或挑战。这有助
于引起观众的兴趣。
➢ 建议只关注【单个问题】（or 一系列关联的广泛问题）
➢ 该问题是否 “紧迫” “影响大” “普遍性”？
➢ 该问题是否具有投资吸引力？
FINS5548-Oliver 学长
B. Solution → Where is our tech solutions on scales of innovation and disruption?
解决方案：简明扼要地介绍你的 Fintech 解决方案，包括其核心功能和如何解决上
条提到的问题。
➢ 简单扼要
➢ 该 Solution 是否应对了上述问题的痛点？
➢ 该 Solution 是否具有整体/广泛性？核心特点和优势在哪里？值得投资么？
C. Product → What is our product?
产品：产品是解决方案的具体形式体现 or 载体，在 FinTech 中，产品可以是一个
应用程序、软件工具、算法、支付方式等，产品在初期并不一定等于完整的解决方
案，但至少是其核心竞争力的体现。
➢ 你的产品具体是如何体现上述解决方案的？
➢ 如果你是用户，用户应当如何使用？
➢ 相较于 “传统（legacy）”，用户为什么可能会选择你的产品？优势在哪？
➢ （如果可以）能否展示出具体产品图片/概念图/操作界面/网页等
2) 其他可选包含内容：（顺序不分前后，黄色为周课提到，斜体 为额外）
以下内容，需要根据自身产品而定，有限的时间不可能一一包括，量力而行。
并且，前面和下面有部分内容重复，小组在决定时请统一具体讲点放置哪里，不要
出现前后重复的问题，尽可能在有限时间内呈现更多 “投资人想听的”
✓ 公司介绍：
o 简要介绍金融科技公司，包括公司的历史、愿景、使命和核心价值观
✓ Market （& Opportunities）：
o 分析目标市场的规模、增长潜力和竞争情况。
o 尽量查阅资料，提供一些 reference 或数据支持
o Market size 越大越好！
✓ Traction 吸引力：
o 此方面作为 PPT 单独列得一条，可以选择将前文说过的 “优势/核心” 单独拎
出来说，更精准抓住投资者/观众心理
o 如何吸引客户？
o 如何留住客户？
o 如何创造品牌影响力/辨识度？
✓ Team 关键团队：
o 管理团队、技术团队以及其成员的背景专业知识。
✓ Competition 竞争：
o 该产品/解决方案在当今市场上是否存在竞争者 or 潜在竞争？
o 竞争程度预估如何？
FINS5548-Oliver 学长
o 分析你的产品如何 “打败” 竞争者？——核心优势&竞争力
✓ Financial 金融方面：
o 主要指的 “投资者关心的回报” 包括收入、成本、盈利能力和未来财务预测
o 如何盈利？回报周期如何？
o 可以大致给出 “短/中/长” 期增长 or 回报分析预测
o （顺便思考如果你是投资人，你更期望的回报周期越短/越长越好？）
✓ Looking for support, customers or funding?
o 明确表示希望观众采取的下一步行动，如融资、合作伙伴关系或购买。
o 希望融资的数额范围？不建议具体数额
o 如果可以，可具体将融资目标细分到将来计划所用途径（why）
✓ 培训和支持：
o 你将会给予员工、客户（取决于产品）怎么样的支持？
✓ Future Development：
o 作为初期创业团队，产品不太可能一步登天，在基础核心框架以及满足前
文的主要解决方案后，你的产品将来可能/计划达到怎么样的目标 or 功能？
✓ 业务模型：
o 简要解释公司的盈利模型，即如何赚钱以维持和增长业务。这有助于观众
了解公司的商业可行性
✓ 客户成功案例。。。
3) 其他备注：
如果可以，穿插 “Risk Management” 部分，用以阐述如果你的产品面世后，可能遇
见的 Risk，不一定非要给出解决方案，但如果能提到则是加分项。
✓ Compliance Risk 合规性/监管问题：
o 探讨即对于现有政策体系，是否会面临监管问题？
o 或者如果是全新体系，将来受到监管者注意如何？你又该如何应对？
✓ 其他风险方面：
o 财务风险？客户流失？
o 被竞争者抄袭/模仿/赶超？你该如何应对？
✓ Cyber-Security 网络安全：
o 强调你的产品如何确保客户的数据得到保护，例如：数据加密、访问控制
和数据备份
FINS5548
Proposal – Part 1 任务介绍/框架
Oliver 学长
Group Assignment
FINS5548-Oliver 学长
Section 1. 任务概况
前言：下载的那个 PDF guideline里面信息不准确，请以 Moodle页面上显示的为准。
1. Task
• Your task, as a team of FinTech specialists, is to propose solution to a problem faced by
one of your companies, prepare 2-5 minutes video elevator pitch presentation for
Accelerator/Incubator or internal Change Management Program.
➢ 假设小组是 Fintech 公司（加速/孵化），对于你公司（假想）所面临的 Fintech
相关问题提供解决方案。
➢ 2-5 分钟（并非 20 分钟）：建议是 5 分钟说满（但这时间也忒短了。。。）
2. Teams
• 每个人都应该在公司中承担起一个角色，例如：
• CEO（Chief Executive Officer）：
✓ 主要负责公司战略目标、长远发展、与公司董事/股东/投资者维持关系，团队
管理等。
• CFO（Chief Financial Officer）：
✓ 主要负责公司财务管理，预算、税务、资金运转等，同时也要兼顾会计相关的
合规性问题，帮助公司管理财务支持融资筹资。
• COO（Chief Operating Officer）：
✓ 主要负责公司运营，供应链、物流、生产等，确保公司运营效率，优化流程和
资源利用。
• CTO（Chief Technology Officer）：
✓ 主要负责公司技术方面发展和支持，领导技术团队，监督/带领创新，参与产
品开发和技术决策，确保公司产品技术层面保有竞争力。
• CMO（Chief Marketing Officer）：
✓ 主要负责公司市场营销、品牌形象管理，领导市场团队，指定广告、宣传、推
广活动等，确保市场中产品的竞争力/曝光度/吸引力等。
• Team Lead：这个应该指的是特定团队中的领导和管理人员，主要职责类似分配任
务、监督团队和工作进度等。
• …
3. Deliveries
• 全部基于 Group assessment（30%）无单独评分项
• 采用 “FinTech Sales Pitch Presentation” （PPT）不超过 25 页（包括 reference &
Appendix）
• 每人至少负责 3 页，也就是说【每个人都要演讲】
• W10 Due（并非 W8 开始）
• 备注：moodle 也有说从 W9 开始，但我详细询问了往届学生（建议询问本学期老
师具体形式，moodle、guideline 以及往届经历实在太分裂。。。）
FINS5548-Oliver 学长
• 演讲方面：在多方面可以充分体现 “团队合作”，例如研究深度、文案、交流、
衔接、抓住观众、精神面貌、肢体语言等。
• PPT 方面：逻辑清晰、表达顺畅、Fully reference、需要证据&数据/资料支持所
描述内容/问题/解决方案（如果可以结合周课内容更好）
重点注意：【需要在 End of Week 10 交两个东西！】
1) FinTech Elevator Pitch (5min) submitted at the end of week 10 for all teams
• 小组 “录制” 视频，到时候交上去
• 建议录制视频所使用的 PPT 是 “精简版” 方便观众/老师观赏
2) Final Report delivered and submitted at the end of week 10 for all teams
• 正式版的 Report
• 参考历届：此处可选 “详细版 PPT” “PPT 形式的 PDF”、“Report
PDF/Word”（得分无差别）
• 建议本学期询问下老师，确定上述形式是否依然可行
Section 2. 结构框架建议
4. 什么是 FinTech Sales Pitch Presentation ?
• 金融科技（FinTech）公司或团队用来向潜在客户、合作伙伴或投资者展示其产
品、服务或解决方案的演示文稿。这种演示文稿的目的是吸引对金融科技领域感兴
趣的各方，并促使他们采取进一步的行动，比如购买产品、建立合作关系或投资。
1) 建议每组陈述至少要包含以下主要方面：（参考W2ppt示例）
A. Problem → What problem or issue are we trying to solve for?
问题陈述：在演示开始时，明确提出你的目标市场面临的主要问题或挑战。这有助
于引起观众的兴趣。
➢ 建议只关注【单个问题】（or 一系列关联的广泛问题）
➢ 该问题是否 “紧迫” “影响大” “普遍性”？
➢ 该问题是否具有投资吸引力？
FINS5548-Oliver 学长
B. Solution → Where is our tech solutions on scales of innovation and disruption?
解决方案：简明扼要地介绍你的 Fintech 解决方案，包括其核心功能和如何解决上
条提到的问题。
➢ 简单扼要
➢ 该 Solution 是否应对了上述问题的痛点？
➢ 该 Solution 是否具有整体/广泛性？核心特点和优势在哪里？值得投资么？
C. Product → What is our product?
产品：产品是解决方案的具体形式体现 or 载体，在 FinTech 中，产品可以是一个
应用程序、软件工具、算法、支付方式等，产品在初期并不一定等于完整的解决方
案，但至少是其核心竞争力的体现。
➢ 你的产品具体是如何体现上述解决方案的？
➢ 如果你是用户，用户应当如何使用？
➢ 相较于 “传统（legacy）”，用户为什么可能会选择你的产品？优势在哪？
➢ （如果可以）能否展示出具体产品图片/概念图/操作界面/网页等
2) 其他可选包含内容：（顺序不分前后，黄色为周课提到，斜体 为额外）
以下内容，需要根据自身产品而定，有限的时间不可能一一包括，量力而行。
并且，前面和下面有部分内容重复，小组在决定时请统一具体讲点放置哪里，不要
出现前后重复的问题，尽可能在有限时间内呈现更多 “投资人想听的”
✓ 公司介绍：
o 简要介绍金融科技公司，包括公司的历史、愿景、使命和核心价值观
✓ Market （& Opportunities）：
o 分析目标市场的规模、增长潜力和竞争情况。
o 尽量查阅资料，提供一些 reference 或数据支持
o Market size 越大越好！
✓ Traction 吸引力：
o 此方面作为 PPT 单独列得一条，可以选择将前文说过的 “优势/核心” 单独拎
出来说，更精准抓住投资者/观众心理
o 如何吸引客户？
o 如何留住客户？
o 如何创造品牌影响力/辨识度？
✓ Team 关键团队：
o 管理团队、技术团队以及其成员的背景专业知识。
✓ Competition 竞争：
o 该产品/解决方案在当今市场上是否存在竞争者 or 潜在竞争？
o 竞争程度预估如何？
FINS5548-Oliver 学长
o 分析你的产品如何 “打败” 竞争者？——核心优势&竞争力
✓ Financial 金融方面：
o 主要指的 “投资者关心的回报” 包括收入、成本、盈利能力和未来财务预测
o 如何盈利？回报周期如何？
o 可以大致给出 “短/中/长” 期增长 or 回报分析预测
o （顺便思考如果你是投资人，你更期望的回报周期越短/越长越好？）
✓ Looking for support, customers or funding?
o 明确表示希望观众采取的下一步行动，如融资、合作伙伴关系或购买。
o 希望融资的数额范围？不建议具体数额
o 如果可以，可具体将融资目标细分到将来计划所用途径（why）
✓ 培训和支持：
o 你将会给予员工、客户（取决于产品）怎么样的支持？
✓ Future Development：
o 作为初期创业团队，产品不太可能一步登天，在基础核心框架以及满足前
文的主要解决方案后，你的产品将来可能/计划达到怎么样的目标 or 功能？
✓ 业务模型：
o 简要解释公司的盈利模型，即如何赚钱以维持和增长业务。这有助于观众
了解公司的商业可行性
✓ 客户成功案例。。。
3) 其他备注：
如果可以，穿插 “Risk Management” 部分，用以阐述如果你的产品面世后，可能遇
见的 Risk，不一定非要给出解决方案，但如果能提到则是加分项。
✓ Compliance Risk 合规性/监管问题：
o 探讨即对于现有政策体系，是否会面临监管问题？
o 或者如果是全新体系，将来受到监管者注意如何？你又该如何应对？
✓ 其他风险方面：
o 财务风险？客户流失？
o 被竞争者抄袭/模仿/赶超？你该如何应对？
✓ Cyber-Security 网络安全：
o 强调你的产品如何确保客户的数据得到保护，例如：数据加密、访问控制
和数据备份
